“大多数商业顾问都会建造防爆屏. 你们去拆除定时炸弹!我们事务所的一个朋友说,他碰巧是一名律师.

在我做凯时k66在线首页顾问将近30年的时间里, I’ve come to appreciate that we’re a different breed of cat in general (和 most certainly in our shop) than any other of type professional business advisor. Reading directly from our company’s Mission Statement “We ensure our clients prosper across generations protecting the integrity of both the family AND the 企业.可以理解的是,大多数商业领袖都希望在两者之间筑一堵墙. 然而,, 亲爱的读者, 你心里知道,这两家公司——至少在任何多代凯时k66在线首页中——是相互依存的.

真正优秀的凯时k66在线首页专家知道如何利用两者来实现互惠互利. These same experts also know when it makes sense to throw in the towel; consider other options; , 如果有家庭成员需要转移(或移走), 以我们所能保护的人的尊严的方式来组织这次活动.

本文将帮助您了解如何成为一名优秀的凯时k66在线首页顾问, 也被称为凯时k66在线首页顾问, 能给你的家庭和企业提供不同于其他顾问的价值吗.

什么是价值主张?

没有哪个家族成员会一觉醒来就齐声说:“我们雇一个凯时k66在线首页顾问吧。!“拥有房产的家庭想要购买或投资的结果是: 

  • 保证或恢复家庭和谐的;
  • 他们对家族和所控制的公司有着共同的愿景;
  • 在业务中实施可持续的、对业务有益的领导层过渡;
  • 所有权成功地延续到下一代;
  • 所有家族股东, 尤其是那些不在这一行工作的人, 完全理解他们拥有什么(不拥有什么);
  • Clear underst和ing 和 alignment around each family member’s roles 和 responsibilities in relation to the 企业;
  • A common nomenclature that has everyone singing from the same page of the hymnal; 和,
  • 从薪酬到股票估值,在所有方面寻找共同点, 领导管理, 以及保密的透明度. 

家庭需要安全的过程来产生安全的结构,以确保兄弟姐妹, 表亲, 或者在某些情况下, in-laws work in the business 和/or own stock in the business because they want to 和 can add value to the 企业 — not because they were coerced or born into the right family.  这不是一件容易的事. 幸运的是, owning families are embracing the idea that: “Maybe if we get some 外 help from someone who really underst和s why this is so gosh darn difficult, 我们会相处得更好,在这个过程中赚更多的钱.”

他们想要了解, 急性清晰, 每个人对未来的期望,包括公司的成长, 业主的流动性需求, 公司的盈利能力, 业主的资本风险承受能力, 想要领导, 等.  They also want to trust that the same processes offer an option for those who don’t want a seat at the table to exit gracefully 和 fairly.

凯时k66在线首页为什么要聘请凯时k66在线首页顾问?

潜在客户找我们有两个原因.  在大约一半的案例中, 拥有家族的一个或多个成员已经成为凯时k66在线首页领域的学生. 他们阅读相关书籍,参加会议,订阅期刊和网络研讨会. They gain the respect of others in the family as they share some of what they are learning 和 eventually build up enough leadership to convince the other members to at least interview a few family business consultants to get a sense of what benefits the consulting process will bring to the 家庭和 its 企业.

The second 和 just as frequent reason families reach out to us is because life in the family business is not playing out as everyone had hoped.  可能会有压力, 的紧张局势, 参数, 坏的行为, 或者在他们为什么要一起做生意的问题上缺乏一致性. (欲了解更多详情,请阅读 达纳·德福的 FBA很棒的文章: 从偶然伙伴到选择伙伴:基于信任的伙伴关系的7个c.) Or they don’t know how to safeguard their company’s continuity because they cannot envision a plan for leadership 和 所有权 transition that doesn’t cause some discomfort. 

Another facet that influences when to 和 why bring in 外 help depends on the generation of 所有权 和 the needs of the 家庭和 business. The chart below outlines where 独立的 guidance can be most helpful as the family business passes through three common stages:  

如何成为优秀的凯时k66在线首页顾问?

以我的经验, 理想的凯时k66在线首页顾问是一个目标, 外, 独立人士或团队:

  • 把业主家庭和企业的所有成员视为客户;
  • 没有动力去管理你的钱,卖掉你的生意,或者卖给你保险.

这并不是说凯时k66在线首页不需要保险建议和保险产品,也不会从中受益, legal, 金融, 银行, 会计, 或其他服务.  你也需要这些.  这不是一个“非此即彼”的问题,而是一个“是和”的问题.  事实上, the very best engagement outcomes happen when these other advisors are given permission to collaborate with the family business consultant.  这极大地增加了你的遗产计划比税收更有效的可能性, 它们反映了下一代的能力, 以及未来所有者对自己和彼此的共同期望.

一个有效的凯时k66在线首页顾问会首先倾听, 然后问一些稀奇古怪的问题来理解它独特的品质和价值 你的 家庭和 你的 企业. 她将与所有相关人员建立信任,并成为机智和透明的典范.  他会理解至少有四种不同的, 工作中的动态系统:家庭, 管理, 所有权, 和治理(如. 董事会、谘询委员会、家族议会). 顾问将帮助你的家人了解公司的战略, 董事会和所有权集团都需要保持一致. 如果他们不是,顾问将非常熟练地让他们在同一页. 

正确的顾问不会带着模板式的答案或方法来找你. 事实上, the “right answer 和 right approach” will depend on where 你的 family is on the learning curve of family 企业 continuity 和 what have been the actions, 是交易和决定让你们走到了今天. 

Dr. 伯尼Kliska, 我们的一位退休顾问, 最好的解释:“帮助培养和谐是顾问参与的一个重要部分. 凯时k66在线首页是非常复杂的实体. 凯时k66在线首页成员天生需要应对一系列复杂的挑战, 失败的后果不仅仅是生意的损失, 但也有可能失去在家庭关系中找到的爱.”

如果你雇佣一个凯时k66在线首页顾问,你会有什么经历?

An engagement with a family business consultant will vary — no two will be the same just as no two families or businesses are the same.  然而,有一些方面是我们在与客户合作时经常看到的. 

大多数业务都是从发现或数据收集阶段开始的.  The information the consultant asks to review is determined by the goals of the engagement 和 the circumstances that led you to reach out to a family business consultant.  

The consultant may want to begin the engagement with confidential personal interviews of all the key stakeholders.  “利益相关者”的定义因客户而异,但可以包括:

  • 在该企业工作的家庭成员
  • 姻亲(他们是下一代的父母)
  • 股东(以及打算成为股东的人)
  • 持有股票或共享家庭资产的信托受托人
  • 受益人
  • 董事会成员
  • 主要家族高管
  • 遗产规划和公司律师

顾问可要求审阅该公司的:

  • 财务报表
  • 章程
  • 股东协议
  • 组织图表
  • 愿景声明, 使命宣言, 你的战略计划以及创建这些的过程.
  • Trust documents which relate to trusts as repositories of stock in the company 和 estate plans not for purposes of re-writing anything but only to be cognizant of the boundaries within which recommendations may need to l和.
  • 薪酬政策

顾问很有希望要求参观公司的设施, 了解它的历史, 找出谁拥有多少东西, 并了解房地产或其他资产是否持有在经营公司或其他实体.

在数据收集和发现阶段之后, 你可能要和顾问开个会.  顾问不仅会与你合作设计议程, S /他也将帮助推荐谁应该参加第一次会议.  和, 然后会有更多的会议, 可能每月一次, 季度, 也不太频繁,一年一两次.  每次会议都将有一个议程,并将成为旨在加强家庭的更大进程的一部分, 为它的所有权赋予意义, 明确目标和增长及盈利预期.  

另一方面, there are also engagements where our discovery 和 work scope may be limited to only a few meetings with a pair of siblings or a few 表亲 who just cannot see eye-to-eye on a matter 和 are seeking an informed, 独立的, 客观的, 中立党帮助他们解决棘手的问题.

Summary

世界需要凯时k66在线首页顾问,因为家族与企业的混合体, 而潜在的暴力, also holds the ingredients of great emotional 和 金融 reward to the owning 家庭和 all its stakeholders.  一位优秀的凯时k66在线首页顾问可能是唯一一位考虑家庭问题的顾问, 管理, 所有权 和 governance impact each other on a day-to-day basis 和 is able to create a safe place to openly 和 creatively consider how these four necessary systems uniquely 和 powerfully affect 你的 家庭和 你的 企业.

这一趋势是全球性的.  Business-owning families everywhere are recognizing that family firm continuity is extremely complex 和 challenging. 好消息是,你并不孤单. 独立的, 拥有高技能的凯时k66在线首页专业知识,可以带来股东联合, 家庭和谐, 和 efficient decision making processes to ultimately protect the two things you most care about: 你的 家庭和 你的 企业.