"La mayoría de los asesores 公司riales construyen escudos antiexplosivos. 你拆除了活的定时炸弹。”, 我们公司的一位朋友说, 谁碰巧是个律师.

En mis casi 30 años como consultor de 公司s familiares, 我开始意识到,总的来说,我们是一种不同品种的猫(当然在我们的店里),而不是任何其他类型的专业商业顾问. 直接阅读我们公司的使命声明“我们通过保护家庭和公司的诚信,确保我们的客户世世代代繁荣”. 可以理解的是,大多数商业领袖更喜欢在两者之间筑一堵砖墙. 然而, 亲爱的读者, 你心里知道,这两者——至少在任何多代凯时k66在线首页中——是相互依存的.

真正的凯时k66在线首页专家知道如何利用这两者来实现互利. Estos mismos expertos también saben cuándo tiene sentido tirar la toalla; considerar otras opciones y, si hay un miembro de la familia que necesita ser trasladado (o retirado), orquestar el evento de manera que se proteja la dignidad de la persona lo mejor posible.

本文将帮助您了解如何成为一名优秀的凯时k66在线首页顾问, también conocido como asesor de 公司s familiares, 你能给你的家庭和公司带来不同于其他顾问的价值吗.

什么是价值主张?

没有一群家族成员会站起来,齐声说:“让我们雇一个凯时k66在线首页顾问吧!”!". Lo que las familias propietarias quieren comprar o invertir son resultados como: 

  • 确保或恢复家庭和谐;
  • Una visión compartida para su 和家人 la 公司 que controlan;
  • 在公司内部实施可持续的、对业务有益的领导过渡;
  • Continuidad exitosa de la propiedad a otra generación;
  • 家族的所有股东, especialmente los que no trabajan en la 公司, entiendan perfectamente qué es lo que poseen (y lo que no);
  • 对每个家庭成员在公司中的角色和责任有清晰的理解和一致;
  • Una nomenclatura común que hace que todos canten de la misma página del himnario; y,
  • 在每件事上找到共同点, desde la compensación hasta la valoración de las acciones, 从领导到治理, y desde la transparencia hasta la confidencialidad. 

家庭希望安全的过程产生安全的结构,以确保兄弟姐妹, 表亲或, 在某些情况下, 姻亲在公司工作和/或拥有公司的股份,因为他们想要并能够为公司增加价值, no porque hayan sido coaccionados o hayan nacido en la familia adecuada. 这并不容易. 幸运的是, 业主家庭正在接受这样一种观点:“也许如果我们能从真正理解为什么这是如此困难的人那里得到外部帮助, todos nos llevaremos mejor y ganaremos más dinero en el proceso".

想要理解, 非常清楚, 每个人对未来的期望, 包括公司的成长, 业主的流动性需求, 公司的盈利能力, la tolerancia al riesgo del capital del propietario, 理想的领导, 等等. 他们还希望同样的程序为那些不想在谈判桌上占有一席之地的人提供一个选择,优雅而公正地离开。.

¿由 qué las familias contratan a un consultor de 公司 familiar?

Los clientes potenciales se dirigen a nosotros por una de estas dos razones. 在大约一半的病例中, 业主家族的一个或多个成员已经成为凯时k66在线首页领域的学生. 阅读相关书籍,参加会议,订阅杂志和网络研讨会. 通过分享他们所学到的东西来赢得其他家庭成员的尊重, 随着时间的推移, 获得足够的领导力,说服其他成员至少采访一些凯时k66在线首页顾问,以了解咨询过程将给家族和你的公司带来的好处.

第二个原因, 同样频繁, 家族之所以来找我们,是因为凯时k66在线首页的生活并没有像大家所希望的那样发展. 可能会有紧张, 讨论, 不良行为或缺乏一致的原因,他们在业务中在一起. (要了解更多,请阅读 el 大条 达纳·特尔福德 关于FBA: 从偶然的伙伴到选择的伙伴:基于信任的伙伴关系的7cs.)或不知道如何保障公司的连续性,因为他们无法预见一个不会造成一些不便的领导和所有权过渡计划. 

影响何时以及为什么求助于外部援助的另一个方面取决于业主的产生以及家庭和企业的需要。. 下表显示了在凯时k66在线首页经历三个常见阶段时,独立指导在哪些方面最有用:  

¿Qué hace que un consultor de 公司s familiares sea excelente?

根据我的经验, el consultor de 公司s familiares ideal es una persona o equipo objetivo, 外部和独立的:

  • Considera a todos los miembros de la familia propietaria y a la 公司 como cliente;
  • No está motivado para gestionar su dinero, vender su negocio o venderle un seguro.

这并不意味着凯时k66在线首页不需要并受益于保险建议和产品, 法律服务, 金融, 银行, 会计或其他. 他们也需要他们. No se trata de un "uno u otro", sino de un "sí/y". 事实上, 当这些其他顾问被允许与凯时k66在线首页顾问合作时,妥协的最佳结果就会出现. 这大大增加了你的财富计划在税收方面效率更高的可能性。, 因为它们反映了下一代的能力,以及未来业主对自己和他人的共同期望.

一个有效的凯时k66在线首页顾问会先倾听,然后问一些奇妙的问题,以理解独特的品质和价值 su 和家人 su 公司. Creará confianza con todos los implicados y será un modelo de tacto y transparencia. 你会意识到至少有四种不同的动力系统在运行:, 管理, 所有权和治理(例如, 我们的管理委员会, 谘询委员会或家庭委员会). El consultor ayudará a toda la familia a entender que la estrategia de la 公司, 我们的管理委员会 y el grupo de propietarios deben estar alineados. Si no lo están, el consultor será muy hábil para ponerlos en sintonía. 

正确的顾问不会带着一个计划好的答案或方法来找你. 事实上, “正确的答案和方法”将取决于你的家族在凯时k66在线首页连续性的学习曲线上的位置,以及采取了什么行动, transacciones y decisiones que les hayan llevado a estar donde se encuentran hoy. 

宋博士. 伯尼Kliska, 我们的一位退休顾问, 他解释得最好:“帮助培养和谐是顾问参与的重要组成部分. Las 公司s familiares son entidades increíblemente complejas. 凯时k66在线首页的成员必须在各种复杂的挑战中工作, y las consecuencias del fracaso son no sólo la pérdida del negocio, 也可能在家庭关系中失去爱."

¿Qué experimentará si contrata a un consultor de 公司s familiares?

Un compromiso con un consultor de 公司s familiares variará: no habrá dos iguales, 因为没有两个家庭或公司是一样的. 然而,在与客户合作时,我们经常看到一些方面. 

大多数承诺都是从发现或数据收集阶段开始的. 顾问要求审查的信息取决于承诺的目标和导致他联系凯时k66在线首页顾问的情况.  

顾问可能希望从与所有关键利益相关者的保密个人面谈开始. La definición de "parte interesada" varía de un cliente a otro, pero podría incluir:

  • Miembros de la familia empleados en la 公司
  • Suegros (son los padres de la siguiente generación)
  • 股东(以及那些假装是股东的人)
  • Fideicomisarios de fideicomisos que poseen acciones o bienes familiares compartidos
  • 受益人
  • 管理委员会成员
  • 非熟悉的关键高管
  • Abogados de planificación patrimonial y de 公司s

El consultor puede pedir que se revise la 公司:

  • 财务报表
  • 条例
  • 股东协议
  • 框架
  • 愿景陈述, 使命宣言和战略计划, así como el proceso que se utilizó para crearlos.
  • 将信托视为公司股份和继承计划的保管人的信托文件并不打算重写任何东西, 但要意识到建议可能落地的限制.
  • 薪酬政策

Es de esperar que el consultor solicite una visita a las instalaciones de la 公司, 了解你的故事, 找出谁拥有多少,了解房地产或其他资产是否位于经营中的公司或其他实体.

Tras la fase de recopilación de datos y descubrimiento, probablemente tendrá una reunión inicial con el consultor. El consultor no sólo colaborará con usted para diseñar el orden del día, sino que también le ayudará recomendando quién debe asistir a esta primera reunión. 然后会有更多的会议, 也许每月一次, trimestral o tan poco frecuente como una o dos veces al año. 每次会议都将有一个议程,并将成为旨在加强家庭的更广泛进程的一部分, 让你的财产有意义, claridad a su propósito y expectativas de crecimiento y rentabilidad.  

另一方面,, 也有一些委托,我们的发现和工作范围可能仅限于与一对兄弟或表亲的几次会议,他们在一个问题上意见不一致,并寻求知情的一方。, 独立, objetiva y neutral que les ayude a resolver un asunto espinoso.

摘要

世界需要凯时k66在线首页顾问,因为家族和企业的混合, 尽管可能不稳定, 它还包含了对业主家庭及其所有利益相关者的巨大情感和经济回报的成分. 一个优秀的凯时k66在线首页顾问可能是你工作中唯一考虑家族如何运作的顾问, 管理, 所有权和治理在日常生活中相互影响,能够创造一个安全的地方,以开放和创造性的方式考虑这四个必要的系统如何以独特和强大的方式影响你的家庭和公司.

这一趋势是全球性的. 世界各地的凯时k66在线首页主都认识到,凯时k66在线首页的延续是极其复杂和具有挑战性的. 好消息是,他们并不孤单. 在凯时k66在线首页领域有独立和高素质的专家,他们可以实现股东的一致, la armonía familiar y procesos eficientes de toma de decisiones para, 最终, proteger las dos cosas que más le importan: su 和家人 su 公司.